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冰箱出口急转直下,拐点真的来了?

上海视窗 2018-07-11 来源:未知 可分享

 对于处于深度调整期的冰箱行业而言,近几年发展主要亮点之一就是出口,冰箱出口量从2009年开始一直呈逐年增长趋势,到2017年已经连续增长8年之久,年复合增长率达到7.8%。而2018年冰箱出口量终结了连续多年增长的趋势,其中3月降幅高达12%。

冰箱出口急转直下,是否真的是拐点来了?整个行业是否会面临内销出口双低迷的窘境呢?

量减价升

各州表现不尽相同

过去的八年间,在全球经济大环境相对较好以及国家政策的支持下,冰箱行业快速成长,以不断成熟的产品、相对低廉的价格赢得了全世界各国的订单。2017年中国冰箱出口整体规模达3022万,出口同比增长12%,占到了全球除中国以外区域的31%。

到了2018年一季度,冰箱出口同比下降3.5%。同比下滑最直观的原因是价格的提升,前两年原材料上涨、人工成本上涨都造成了冰箱成本的不断增长,再加上人民币继续升值,导致2018年不少企业都跟采购商提高了出口单价。价格的提升影响了订单的增量,特别是一些对价格变化比较敏感的区域。

2009-2018年一季度中国冰箱行业出口量走势(万台)

冰箱出口急转直下,拐点真的来了?

从分洲别情况来看,大洋洲和非洲冰箱出口量下滑最为严重,受单价提升影响颇大。其中大洋洲出口量下滑超过11%,主要是因为基数小,加上2018年澳洲房产市场疲软、家庭收入增长缓慢,债务水平较高使得消费增长进一步放缓,部分企业开拓市场中自身的不稳定也导致丢失了部分订单。

而非洲则受单纯的价格提升因素影响多一些,因为2018年在许多国家纷纷采取调整宏观经济失衡和刺激投资的改革措施后,非洲不少区域经济已经出现了恢复性的增长,在一季度出口表现比较不错的是南非,尼日利亚也有一些恢复性增长,但阿尔及利亚则继续大幅下滑。

欧洲是出口量下滑平均单价增长最大(平均单价涨幅达18%)的一个大洲。造成这一情况,一方面因为欧洲是目前中国冰箱出口规模最大的洲,出口量占了中国出口全球的近4成,也占了欧洲整个消费市场的近四分之一,想从中国转移这么多订单至其他区域不是短期能实现的。另一方面,中国出口企业也在调整产品结构向更大容积的方向转变,这也在一定程度上拉动了平均单价的增长。一季度,冰箱出口意大利、罗斯、希腊、乌克兰等地增长较多,而传统的出口重地英、法则下降明显。

美洲是目前业界比较关注的区域,特别是在美国特朗普政府3月份宣布将对中国加征高额关税之后,对美冰箱出口的走势更是业内的热点话题。从一季度中国对美出口情况来看,出口单价提升13.3%,依然是导致出口量同比下降12.4%的主要原因。从美洲整体来看,出口量下滑幅度相对较小,而加拿大、墨西哥、秘鲁等国出口量增长均超30%。

目前中美贸易形式比较严峻,7月6日,美国正式开始对第一批清单上818个类别、340亿美元的中国产品加征25%的进口关税,不过无论是关税清单一还是此后追加的清单二均没有列入冰箱产品。产业在线认为,冰箱作为民生产品且中国出口多为中低端,美国加征高额关税的可能性相对较低,但未来也不排除极端情况。

亚洲在一季度出口量中表现情况最好,基本与去年同期持平,但是平均单价增长却是几个大洲中最低的。主要原因是邻近中国,交通运输费用低,且对中国产品接受度相对较好。不过相对于其他大洲(除大洋洲),中国出口亚洲200L以上产品居多,价格利润相对较好,此外运输成本有一定优势,这也导致亚洲一季度出口额增长最少,仅有2.2%。在亚洲,东南亚是大家关注的新兴市场,除泰国等少数地区表现不佳,孟加拉、印尼、柬埔寨等都是近期热点。

2018年一季度中国冰箱行业出口单价分洲别对比

冰箱出口急转直下,拐点真的来了?

平均单价提升超过12%以后,我国出口产品价格优势就会大幅减弱,部分订单因此转移到同样以生产中小冰箱为主的土耳其以及东南亚等地区,一季度土耳其生产同比增长或超过10%。而整体来看,虽然出口量方面是下滑的,但平均单价和出口额都呈不同程度的增长,这对冰箱行业不是一件坏事,冰箱企业可以借此机会调整产品结构从中低端向中高端方向发展,也进一步刺激中国企业走出国门,在海外成本较低区域布局。

未来热点

聚焦“一带一路”

出口市场风云变化,所有区域出口量看起来都在下降,冰箱出口企业该怎样去抓热点呢?值得中国企业特别关注的依然是 “一带一路”。 “一带一路”区域涵盖亚太、欧亚、中东、非洲地区等,包括65个国家,大多数为新兴经济体和发展中国家,普遍处于经济发展的上升期,对冰箱产品的需求也在不断增长。

产业在线统计数据显示,2018年一季度,中国冰箱出口 “一带一路”区域总量为151.3万台,同比增长高达18.9%,远超非“一带一路”区域的增速4%,出口额增速更是高达18.6%,增速差不多超过非“一带一路”区域三倍。

2018年一季度箱行业出口“一带一路”区域增长情况

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中国冰箱产品“一带一路”区域不仅出口量规模快速发展,出口单价表现也远好于非“一带一路”区域。2018年一季度来看,“一带一路”区域冰箱产品平均单价为153.5美元/台,平均比非“一带一路”区域高4.5美元/台,从近两年单价变化来看,“一带一路”区域单价同比增长14%,其表现也优于非“一带一路”区域的12%。

“一带一路”区域产品出口各国表现各异,排名前十的国家中,增长最快的分别是孟加拉73.3%、俄罗斯37.2%以及伊朗20.8%。孟加拉是近期热点,由于人力成本优势以及政策相对稳定,产业在线获悉国内不少企业正在考察在孟加拉布局的可行性,另外当地也有企业已经准备在今年投资设厂。俄罗斯、伊朗受国内经济回暖影响已经连续两年稳定增长,今年俄罗世界杯的举办更是在一定程度上拉动了冰箱等家电的消费。

近年来,随着制造业向东南亚等更低成本的新兴市场转移,以OEM为主的低端中国冰箱出口面临更多的挑战,因此借助 “一带一路”建设的契机,未来将有更多的中国企业通过并购或新建生产基地、研发中心等措施逐步扩大在海外的布局,扩大中国品牌在海外的影响力。

随着“一带一路”合作的深入,中国冰箱或形成东南亚低端代工制造,中国本土中高端自主品牌为主的新“一带一路”产业链。对于未来市场走势,就春季广交会的情况来看,企业反应受美国逆全球化举措、汇率波动、原材料价格上涨等因素影响,采购商下单趋于谨慎,不过“一带一路”沿线国家采购商意向增多。

总体来看,提价阵痛过后出口订单情况或将趋稳,但不确定因素是中美贸易磨檫、全球主要消费区域能效标准的提升以及随之而来的全球贸易壁垒升级。

注:本文首发于《空调与冷冻》二季刊,内容有微调

 

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